Действието се развива в предколониална Нова Зеландия и разказва за Хонги – сина на маорски вожд, който трябва да отмъсти за смъртта на баща си, убит в следствие на племенно предателство. Многократно превъзхождан от група злодеи, водени от Уирепа, единствената надежда на Хонги е да премине през всяващите страх и ужас забранени земи и да извоюва съюз с мистериозен безмилостен войн, който управлява в този край от години.