Скоро след смъртта на съпругата си Хедър, Конър заминава за Япония с намерението да се обучава при безсмъртния японски чародеец Накано, скрит из скалите на планината Нири, известен като майстор на илюзията. Със същото намерение - овладяване на майсторството на илюзията - към Накано е поел и друг безсмъртен, Кейн. В пътуването му го съпровождат двама спътници - Кабул Хан и Сенги Хан. По пътя им, търсейки информация за местонахождението на чародееца, те изпепеляват едно селище, потапяйки го в реки от кръв.