Když před dávnými časy pokryl povrch země sníh a vše se tak doslova proměnilo na velký bílý oceán, tak se lidé uchýlili do oblak, nebo spíše do korun obrovských stromů, které se tyčí vysoko do nebe. Zde přežívali díky lovu obrovských brouků, kteří v koruně žili, a tak uběhlo mnoho staletí. Nyní zbyla v nebesích již jen jediná vesnice, kde žije posledních pět stařešinů a jeden mladík jménem Kaina. Stařešinové si pomalu uvědomují, že právě s Kainou nejspíš celé lidstvo zanikne.