V lese je Geralt svědkem pokusu přepadení dívky skupinou žoldáků. Protože se postaví zlu a vstoupí do války s lidmi, musí se zpronevěřit kodexu zaklínačů. Geralt zabijí několik útočníků, ale nakonec útok málem nepřežije. Naštěstí se v pravý čas objeví jeho nedávný poručník. Zachráněná dívka je princezna Renfri, která utekla ze zámku před macechou. Chce se stát členkou lesní bandy, aby se v budoucnosti mohla pomstít druhé ženě svého otce. Udivený Geralt zjišťuje, že dívka necítí žádný vděk, je domýšlivá, falešná a zkažená. Brzy zachrání život mladičké driádě Morenn, kterou napadnul netvor. Dívka je vážně zraněna střelou dobrodruha Falvicka, jenž vede nájezdní válku proti elfům. Díky vzácným lékům se Geraltowi podaří driádu vyléčit, ale nezabrání tomu, aby se do něj nezamilovala. Rozpolcený Geralt odváží dívku do jejího rodného Brokilonu…