Do New Yorku se vrátila Alex Hunter, což znamená, že má v plánu něco ukrást a Neal má za úkol zjistit co a pomoci FBI jí to překazit. Neal obdrží po zesnulé Ellen kazetu, kde se nejspíš nacházejí citlivé informace. Mozzie se cítí dotčen, že si ji chce přehrát sám se Samem.