Trojice dorazila na průzkum do nového města. Zatímco Jiraiya v nevěstincích s lehkými ženami sbírá informace o poloze Orochimarových základny, Naruto a Sakura najdou zraněné dívka a následně jsou přepadení. Oba stihnou is dívkou uprchnout do nedalekého chrámu, kde jim Sasame poví příběh o zániku klanu Fuuma a o jejím ztraceném bratrovi Arashima. Naruto jí slíbí, že vedle hledání Sasukeho se pokusí nalézt i jejího bratra. Neuplyne mnoho času a krátce poté jsou opět pod útokem.