Nový papež svým prvním oficiálním projevem přesvědčil kardinály o tom, že zvolili papeže, který se vymkl jejich kontrole. Mylně se o něm domnívali, že bude podléhat vlivu státního sekretáře Voiella. Lenny se dozvídá o machinacích, které vedly k jeho zvolení. Měl představovat papeže z kompromisu, most mezi konzervativním a pokrokovým křídlem katolické církve. Lenny se ovšem o svou papežskou suverenitu nehodlá dělit. S tím se odmítá smířit státní sekretář Voiello a hledá způsob, jak dostat nového papeže pod kontrolu. Lenny mezitím čelí velké společenské kritice a znepokojení z jeho nezvykle tvrdého postoje vůči věřícím.