I Wien bliver Indy forelsket i Hertug Franz Ferdinands datter, men det går ikke helt som planlagt, så han må søge råd hos ingen ringere end Sigmund Freud og Carl Jung. Indy besøger Italien sammen med sin mor, hvor de møder den berømte komponist Giacomo Puccini. Indys mor kan ikke rigtig modstå den charmerende Puccini, så Indy må prøve at få sine forældre genforenet inden det går helt galt.