Endelig er Høj og hans venner fremme ved livets træ, hvor dragens hule er under. Er det smart at tage hovedindgangen? Trin og Alfarim er uenige, så egernet Ratatosk leger psykolog. Imens skvatter Hund ned i en brønd, og Høj må redde ham. Her møder de et velkendt hoved, som har noget vigtigt at fortælle.