Der junge Schauspieler Hugh Lockwood sehnt sich nach seiner Geliebten Liz Sarratonva, die unerreichbar im fernen Moskau lebt. Seine Putzfrau Ada Harris gewinnt bei einem Ball eine Reise in die sowjetische Hauptstadt und erklärt sich bereit, Liz einen Liebesbrief zu überbringen. In Moskau gerät Ada wegen Spionageverdacht in die Gewalt des KGB.