Pinocchio und seinen Freunden gelingt es, die Wachen vor der Festung, in der sein Vater gefangengehalten wird, zu überlisten. In der Festung freundet sich Pinocchio mit Mario an, dem Sohn eines betrügerischen Händlers. Er verhilft Pinocchio und den anderen zur Flucht. Marios Tapferkeit macht das Wiedersehen mit seinem Vater möglich. Pinocchio hat nun zwar einen Freund gefunden, steht aber vor einem noch größeren Dilemma, denn sein Vater wurde in eine Festung in den Bergen gebracht.