Sariphi ist in Yoana angekommen und bemüht sich dort um eine Audienz beim König von Maskviana, dem größen Reich der Menschenwelt. Als Botschafterin ernst genommen zu werden, gestaltet sich jedoch schwieriger als gedacht, und auch Leonharts Schreiben kann dabei kaum Abhilfe schaffen, da niemand im Menschenreich die Dämonenschrift entschlüsseln kann - Niemand, außer einer in Einsamkeit lebenden Frau …