Die Maschine liefert erneut eine Reihe potenzieller Verbrechen, die verhindert werden müssen – und stellt das Team vor immer größere Herausforderungen. Alte Feinde aus Reeses Vergangenheit und dunkle Verbindungen aus Finchs Zeit bei der Regierung bedrohen nicht nur ihre Mission, sondern auch ihre Anonymität. Währenddessen geraten die Detectives Carter und Fusco ins Visier von FBI-Ermittlungen – und müssen sich zugleich gegen die wachsende Gefahr durch das korrupte Polizeinetzwerk „HR“ behaupten.