Cat steckt mitten in seinen Musical-Proben, als er mit Schrecken feststellt, dass Dog die Hauptrolle spielen soll – und er einen Esel! Das kann die Katze nicht auf sich sitzen lassen! Also heckt Cat einen perfiden Plan aus, mit dem Ergebnis, dass Dog am großen Premiereabend unter schlimmen Halsschmerzen leidet. Nun geht die Hauptrolle an Cat. Doch zum erneuten Entsetzen der Katze scheint das Publikum mehr Gefallen an der Rolle des Esels zu finden. Und die hat nun mal Dog übernommen.