Der böse Kao Chiu, der weiß, dass Lin Chung die Sicherheit von Liang Shan Po verlassen hat, entdeckt, dass Herzog Chai Huang Chen zum Berater für Hofetikette ernannt wurde. Sein Neffe Chai Chin steht im Verdacht, mit Liang Shan Po zu sympathisieren, und die Tochter des Herzogs, Li Hua, ist beim Kaiser sehr beliebt. Kao Chiu handelt schnell, um seine Position zu schützen, und plant den Sturz der Familie Chai. Chai Chin muss Lin Chung töten, der sich bereits in der Hauptstadt befindet. Lin Chung muss sich unter dem wachsamen Auge von Shih Chin - dem "Tätowierten Drachen" - und Hu San-Niang erneut Kao Chiu stellen.