Der Kampf zwischen Naruto und Sasuke geht weiter. Sensei Kakashi greift in das Kampfgeschehen ein und kann dadurch Schlimmeres verhindern. Kakashi muss erkennen, dass der Hass von Sasuke kaum zu bändigen ist. In der Hoffnung, dass Sasuke bei Orochimaru um Kraft bittet, hetzt Orochimaru das Oto-Quartett auf Sasuke.