Η τρομακτική ιστορία του 6χρονου Μάρτιν Μπρίστολ, του διαταραγμένου κακού του Malevolence, τον οποίο θα γνωρίσουμε ως νεαρό αγόρι το 1989 στο Minersville της Πενσυλβάνια. Πολύ νωρίς μαθαίνουμε ότι ο μικρός Μάρτιν έχει μια φυσιολογική διαταραχή που τον καθιστά ανίκανο να αισθάνεται πόνο και ότι έχει απαχθεί από τον τρελάρα της περιοχής ονόματι Graham Sutter. Πέντε χρόνια μετά και ο Sutter αποτελεί μια διεστραμμένη πατρική φιγούρα για τον μικρό Μάρτιν στο εγκαταλειμμένο σφαγείο που αποκαλεί ‘σπίτι’, διδάσκοντας στο μικρό την τέχνη της απαγωγής, δεσίματος και δολοφονίας νεαρών γυναικών.