El Dr. Infierno ofrece una fortaleza aérea llamada Guru y un ejército de cascos de hierro al Conde Broken. Broken usa la fortaleza voladora para destruir los aviones y, a la llegada de Mazinger Z, lanza el monstruo mecánico Grader F3. El monstruo mecánico destruye el parque de atracciones donde Shiro, Sayaka, Boss y sus amigos pasan el día y Koji se moviliza instantáneamente para contrarrestarlo. En el parque de atracciones, Koji corre el riesgo de pisotear a sus amigos con Mazinger Z, pero Shiro se destaca con un espejo. Mazinger Z no puede moverse, pero con el Jet Scrander se eleva al cielo y derrota al monstruo mecánico.