Durante una pelea con los Decepticons, los Autobots son inesperadamente la ayuda de Smokescreen, un joven y aventurero Autobot. A pesar de que el equipo no tiene confianza en el recién llegado, Optimus Prime invita a Smokescreen a la base para la formación continua. Más tarde, Starscream y los Autobots pelean para conseguir Red Energon, que otorga al consumidor una mayor velocidad. Los Autobots regresar a la base, donde Optimus Prime acoge a Smokescreen como el miembro más reciente del grupo, aunque no muchos no estén muy contentos, en especial Bulkhead que siente que lo remplazaron.