Perrine ve a su abuelo por primera vez y lo describe como un hombre estricto pero solitario. Al notar que está ciego, Perrine no se atreve a revelar su identidad. Decidida a conocerlo mejor, adopta el nombre falso "Aurelia" y solicita trabajo en la fábrica. Cuando Bilfran pasa cerca de ella, ocurre un tenso primer encuentro...