Conan, Jasmin et Snagg se trouvent en Turan, à Aghrapur, la cité du roi Yezdigerd, où ils constatent qu'une nouvelle pyramide est presque achevée. Ils décident d'avertir le roi qui ne veut pas les croire et, au contraire, lance ses gardes à leurs trousses. Ils réussissent à s'échapper avec l'aide de Orsak, un esclave Kozaki que Conan a libéré. Orsak les emmène dans la tribu des cavaliers kozalcis, mais leur chef, Khangul, ne les accepte pas si facilement et impose une épreuve à Conan que celui-ci gagne...