Conan et Jasmine arrivent à la Cité de Xuchotl en pleine forêt tropicale. C'est une cité étrange entièrement recouverte pour la mettre à l'abri des pluies, et ornée partout de toutes sortes de métaux. Les habitants utilisent des armes en bois contre les Guerriers du Crâne. Lorsque Conan sort son épée en métal-étoile, il semble frappé par un éclair et son bras semble comme mort...