Alessio Rinaldi, a 25 éves rendező megkapja megbízását, egy forgatókönyv megírására, a munka során a veterán horror-íróval, Ubaldo Terzanival közösen írják a történetet. Alessio beköltözik Terzani házába, a közös munka megkezdésével egy furcsa kapcsolat, pszichés függőség veszi kezdetét. Ubaldo Terzani bemutatja a sötét oldalát, és Alessio a kétségbeesett őrület és rémálmok sötét birodalmában találja magát. Alessio hamarosan megtapasztalja, hogy a valóság ijesztőbb lehet minden agyszüleménynél, és hogy van egy speciális oka annak, hogy Terzani bestsellerei annyira ijesztőek...