Jesse maga alatt van a történtek után, de Walt megérteti vele, hogy mivel elterjedt róla, hogy ő ölte meg Spooge-ot, ezért tartani fognak tőle. Arra utasítja a fiút, hogy erre alapozva építsen ki komoly terjesztői hálózatot Badger, Combo és Pete bevonásával. Hank az előléptetés révén átkerül El Pasóba.