Hiszamicu seregével Kiotóba érkezik, ahol tárgyalásokba kezd a császár minisztereivel, akik támogatásukért cserébe azt kérik, hogy Szacuma serege védje meg a császárvárost. Arima és csapata önfeláldozó tettével elérik, hogy Hiszamicu megkapja az uralkodó jóváhagyását. Tensoin nehéz helyzetbe kerül az óokuban, származása miatt egy rövid időre még a sógun bizalma is megrendül benne.