Henrik a yorkshire-i Pontecraft kastélyba látogat, ez volt az egyetlen királyi tulajdon, amelyet a lázadók elfoglaltak. Henrik valósággal megfiatalodik az Észak-Angliában tett utazástól, féktelen vágyat érez a királynő iránt. Katherine azonban mással van elfoglalva, felbukkant egy férfi a múltjából. Francis Dereham egyike azon férfiaknak, akikkel viszonya volt, mielőtt feleségül ment Henrikhez. A férfi megzsarolja, hogy munkát adjon neki. A baj nem jár egyedül. Henrik névtelen levelet kap, melyben a felesége szexuális kapcsolatait taglalják. Henrik nyomozást rendel el, melynek vezetésével Lord Hertfordot bízza meg.