Jackson, Jamie és Shaffer Ügynök keresnek egy kémikust Alabamában, akinek bizonyítéka van a Raiden Global szerepéről a növekedő állat probléma ügyben. Ezalatt Chloe, Mitch és Abraham elrepülnek Rio de Janeiro, hogy késleltessék a helyi önkormányzat tervét a tömeges denevér kiírtással kapcsolatban és összetűzésbe kerülnek egy könyörtelen drog báróval.