Cora è nuovamente in salute ma Derek ha perso il suo status di Alpha, ritornando ad esibire il colore blu dei suoi occhi. Ethan avvisa Lydia che Kali e Aiden hanno intenzione di uccidere Derek prima che la luna sorga, privando i licantropi dei loro poteri. Derek e Cora lasciano la città, ma ritornano quando sentono il grido di Lydia, minacciata da Jennifer. Il Darach chiede l'aiuto di Derek contro Deucalion in cambio della vita dei tre Guardiani. Derek accetta e si ritrova a confrontare Scott e Deucalion. Isaac, Allison e Stiles intanto sono alla ricerca del Nemeton e dei genitori, ma la tempesta scatenata da Jennifer minaccia di far crollare il tetto, seppellendoli vivi.