Un mostro attacca la città ma Mazinga lo respinge senza problemi. Kabuto, visto che la situazione è sotto controllo, si prende una piccola vacanza col figlioletto Shiro. La Marchesa Yanus, approfitta della situazione e attacca padre e figlio con i Cattloo; anche Jun e Testuya, alla base, si concedono del relax, quando appare lo stesso mostro guerriero che assedia la città. Tetsuya sottovaluta la situazione e dice a Jun di pensarci da sola; distratto dal troppo riposo si ferisce ad un braccio ma, vedendo Jun in pericolo, decide finalmente d'intervenire. La sua presunzione però lo porta nuovamente ad affrontare il nemico con leggerezza ed ha la peggio: sia Venus che il Grande Mazinga subiscono gravi danni. Solo l'aiuto del dott. Kabuto e la collaborazione fra di loro, salva Jun e Tetsuya da fine certa e gli insegna a non abbassare mai la guardia nei confronti di Mikenes.