'We zijn geboren in Liverpool, maar zijn opgegroeid in Hamburg', zegt John Lennon. Deze documentaire probeert de waarheid in die woorden te vinden. De lange en kronkelige weg die de Beatles aflegden naar wereldwijde roem liep in het begin van de jaren 1960 door Hamburg, Duitsland. Slechts een paar jaar voordat ze bekende namen werden, zetten de voormalige 'Quarrymen' hun muzikale tanden op de podia van nachtclubs in Hamburg. In de 15 jaar na het einde van WO2 was Hamburg de vice-hoofdstad van Europa geworden. De neon verlichte straten waren de thuisbasis van zeelieden, prostituees, drugsdealers, bendes en het lage leven. De groep was nog in ontwikkeling. Op het moment van hun eerste Hamburgse avontuur was George Harrison pas 17 jaar oud. Het waren allemaal nog erg jonge mannen en hun groep was vrijwel onbekend. Tegen de tijd van hun laatste Duitse bezoek in 1966 waren The Beatles een wereldwijd fenomeen.