Wanneer de voortvluchtige menselijke astronaut Virdon wordt neergeschoten, moet zijn chimpansee-metgezel Galen een oude vlam overtuigen om te accepteren dat een boek over menselijke chirurgie geen bedrog is. Ondertussen wordt hun vriend Burke gevangengenomen door de aapautoriteiten en zal hij worden gehersenspoeld door een briljante aap wetenschapper genaamd Wanda. [De vierde van vijf televisiefilms, samengesteld uit afleveringen van de tv-serie uit 1974; deze film combineert de afleveringen 'The Surgeon' en 'The Interrogation']