Stephen Stephani verlaat Nordhoff met zijn dochter Mary om Zandria te bezoeken, een vijandig land, waar hij de oorlogsplannen van de vijandige natie probeert te stelen. Daar ontmoet Mary Paul Ekald, een Zandrische kapitein, en wordt op het eerste gezicht verliefd op hem. Terwijl Mary voorlopig in Zandria blijft, keert Stephani terug naar Nordhoff. Ondertussen is Vesta, de buitenechtelijke halfzus van Mary, erin geslaagd om belangrijke oorlogsplannen te bemachtigen die van graaf Wenzel zijn gestolen. Maar om ze te krijgen, moest ze de graaf doden.