De eb en vloed van de oorlog is begonnen met overwinningen en nederlagen aan beide kanten. Brett en Semiramis maken het veilig terug naar Mont Royal, na een gevaarlijke ontmoeting met noordelijke troepen. Als Orry hoort wat er is gebeurd op Mont Royal, redt hij Madeline en zijn ze al snel getrouwd. Virgilia ontmoet Dorothy Dix die haar accepteert als verpleegster op basis van de aanbeveling van congreslid Sam Greene. Orry moet de blokkadebrekers stoppen en wordt bijna gevangen genomen door een noordelijke patrouille. Met het grootste geluk ontmoet hij George op het pad. Elkanah Bent heeft ambities van megalomane...