Cheon Gi zaczyna malować portret na nowo. Król Seongjo mówi księciu Yangmyeong, że planuje mianować go kolejnym następcą tronu. Książę Joohyang, który słyszy wszystko, odwiedza Ha Ram w jego celi i mówi mu, aby oddał Demona. Następnie konfrontuje się z królem Seongjo, a król Seongjo upada.