Paris, 1910. Emil é apaixonado por filmes e trabalha como projecionista em uma sala de exibição. Ele está interessado em Maud, que também trabalha no cinema, mas tem medo de expressar seus sentimentos. Seu melhor amigo é Raoul, um criativo inventor que embarca com ele na caça a um misterioso monstro que está aterrorizando a cidade. Na jornada a dupla conta com a ajuda de Lucille, a estrela do cabaré L'Oiseau Rare.