Фильм поднимает тему гомосексуальности и межрасовых отношений в Америке 1950-х годов. Молодая пара приезжает в гости к друзьям одного из своих родных, однако вечер идёт совсем не так, как предполагалось. Вскрывая старые раны и воскрешая в памяти события былых лет, герои заставляют друг друга переосмыслить нечто важное и вспомнить давно забытое прошлое.