В полицейском участке приморского портового города ходят слухи, что капитана Макара Климова сослали к ним из Москвы из-за романа с женой большого начальника с Петровки. Правда это или нет — никто не знает. На юге Макару нравится: свежий воздух, красивые женщины, нет столичной суеты. А дом, в который его поселили, находится прямо на берегу моря. Первое впечатление о тихой провинциальной жизни у Климова быстро проходит: контрабанда, наркотики, торговля людьми — криминальный набор портового города, бороться с которым приходится практически в одиночку.