Ночь. Матроскин, Шарик и Дядя Фёдор лежат на стоге сена и смотрят звёзды. Дядя Фёдор показывает созвездия Большой Медведицы и Малой Медведицы. Матроскин спрашивает, есть ли созвездие большой или малой коровы. Дядя Фёдор отвечает, что таких созвездий нет, зато есть созвездие тельца. Шарик показывает созвездие Большого Пса с самой яркой звездой на ночном небе — Сириусом. Дядя Фёдор спрашивает Шарика, откуда он это знает. Шарик отвечает, что в детстве любил читать книги про путешественников, а они всегда ориентировались по звёздам и созвездиям. Матроскин спрашивает, знает ли шарик звёздную карту, и шарик отвечает, что да и ему хотелось бы увидеть звёзды поближе. Дядя Фёдор говорит, что Шарику нужно идти в космонавты.