Лера на некоторое время избавляется от надоевшего тайного агента и отправляется с Гошей на поиски маньяка-гипнотизера. Во время патрулирования пляжа Мякиш встречает пранкера, который устраивает сотруднику Туристической полиции розыгрыш. Сыч берет себе в напарники новенького и пытается раскрыть с ним очередное дело.