Poručík Joe Leaphorn a Jim Chee sa ocitnú v hlbokej púšti krajiny Navajo a prenasledujú vraha, ktorý sa na nich obrátil, aby ochránil tajomstvo, ktoré rozrýva staré rany a spochybňuje Leaphornov morálny a profesionálny kódex. S pomocou Sgt. Manuelito a šerif okresu Valencia Gordo Sena, Leaphorn a Chee musia poraziť svojho potenciálneho vraha a obnoviť rovnováhu nielen vo svojich životoch, ale aj v rezervácii, ktorá na nich závisí.