Джюнпей Йошіно, який прогуляв школу, аби піти в кінотеатр, стає свідком того, як його однокласники, які знущалися над ним, померли з деформованими обличчами. Йошіно вистежує «злочинця» і звертається до нього. Пізніше Ітадорі та Нанамі Кенто — чаклун 1 класу — потрапляють до кінотеатру, де стався злочин, і стикаються з двома проклятими духами.