Khả năng chính trị của Catherine được kiểm tra khi cô có cơ hội đi du lịch nước ngoài với Peter và Velementov để thảo luận về việc chấm dứt chiến tranh với vua Thụy Điển. Velementov cuối cùng cũng nhìn thấy tiềm năng lãnh đạo của mình và quyết định ủng hộ cuộc đảo chính. Trở lại cung điện, Leo muốn rời khỏi cung điện. Marial cố gắng giữ anh ta ở đó bằng cách nói với anh ta về cuộc đảo chính.