Samatha, vnučka June, potřebuje transplantaci ledviny, ale její jméno bylo odebráno z databáze. June vypráví Nealu Caffreyovi, jak ji vyhledala jistá Melissa Callowayová z charitativní společnosti Otevřená srdce a nabídla jí, že ledvinu pro její vnučku získá za úplatek sto tisíc dolarů. Mozzie se jako finanční poradce June s Melissou spojí a Caffrey to oznámí agentu Peteru Burkeovi. Ten zjistí, že Melissa pracuje pro ředitele několika luxusních klinik, doktora Waynea Powella. Charita pravděpodobně využívá země třetího světa jako banky orgánů.