Zatímco válka se Švédskem pokračuje, Kateřina a teta Alžběta navštěvují vojsko na ruské frontě. Pohled na vojáky Kateřině připomíná její cíl vládnout Rusku jinak. Grigor bojuje se vztahem Petra a Jiřiny a otráví Petra, aby ho ukončil. Když Petr onemocní, Velementov, Orlo a Marial se snaží ovlivnit Kateřininy kroky směřující k převzetí moci, protože Petrův život visí na vlásku.