Το δράμα ακολουθεί τη ζωή του ιστορικού ιατρού Hua Tuo, ο οποίος ήταν πολύ γνωστός για τις χειρουργικές επεμβάσεις του καθώς και τη χρήση της αναισθησίας. Καθώς αναπτύσσει τις δεξιότητές του ως γιατρός, έρχεται αντιμέτωπος με μια περίπτωση που τον κάνει να κάνει ένα ταξίδι στην αναζήτηση του αναισθητικού μαφεϊζάν (麻沸散). Στην πορεία, συναντά ανθρώπους όπως ο Guan Yu και ο Cao Cao και αναπόφευκτα εμπλέκεται στην πολιτική, και μάλιστα περνάει από τη διάσημη μάχη των Red Cliffs.