El episodio comienza con una corta secuencia sobre la transferencia de Kamui al Yato High School y que es contada desde el punto de vista de Abuto. Mientras el Shinsengumi está en una misión, Hijikata observa un moco que sale de la nariz de Kondo por lo que se pregunta cómo podría decirle a él sin que los demás se den cuenta del problema. Los mocos toman el control sobre el cuerpo de Kondo y revelan que la verdadera identidad de Kondo es ser un Amanto en forma de moco. Al final Hijikata se despierta, y se da cuenta que todo ha sido un sueño.