Dans le train qui la ramène à Los Angeles, Maddie Hayes fait la connaissance d’un homme d’affaires maladroit : Walter Bishop. Ils deviennent rapidement bons amis. Dans le même temps, elle fait des cauchemars : comment sera David quand elle rentrera ? Souhaite-t-elle le voir changé ou non ? Maddie comprend qu’elle va devoir prendre une décision cruciale avant de réintégrer l’agence…