David raconte l'enfance des gnomes, en prenant pour exemple son ami Harry et sa famille. Il parle des enfants de Harry, Billy et Belle, et de la façon dont les enfants grandissent. C'est aussi l'anniversaire de Billy et Belle, et David emmène Susan à la fête. En chemin, il aide une mère poule à apprendre à suivre ses poussins. Puis ils se rendent à la fête. Pendant que Susan joue à des jeux de fête avec les autres enfants, Harry emmène David dans la forêt voisine et lui raconte qu'il est triste parce que les hommes de la ville coupent tous les arbres. Lorsqu'ils retournent à la fête, ils apprennent que les trolls sont arrivés. Les trolls lancent des pommes et des bâtons sur les gnomes, et ils courent tous dans la maison de Harry. David et Susan retournent dehors et essaient de trouver un moyen de se venger des trolls.