Kota ne supporte pas d'avoir laissé Lucy, il retourne voir le professeur de biologie. Mais c'est avec horreur qu'il découvre le sort que lui a réservé Lucy qui demeure introuvable. Le lendemain, Kota repart à la recherche de Lucy accompagné cette fois de Yuka. Mayu, partie à l'école rencontre en chemin Bando, à qui elle sauva la vie dans l'épisode 2. Pour la remercier, ce dernier lui communique son numéro de portable afin qu'elle puisse l'appeler si un jour elle était en danger. Mais il reste déterminé à retrouver Lucy assoiffé de vengeance. Mayu laisse échapper qu'elle connaît Lucy (ou plutôt Nyuu) ce qui attise la véhémence de Bando qui la brutalise pour savoir ce qu'elle sait. Mais Mayu lui rappelle la dette qu'il a envers elle pour se protéger. Bando, contrarié, s'en va. De leur côté, Kota et Yuka ne parviennent à retrouver Lucy. S'arrêtant pour s'abriter de la pluie, ils s'embrassent. Après que la pluie a cessé, ils retrouvent Lucy redevenue l'affectueuse Nyuu (sauf qu'elle se met à dire "hug"). Ensuite, on découvre que Nana n'a pas été tuée mais que son vrai père lui a permis de fuir pour qu'elle se construise une vie tranquille. Mais elle tombe sur Bando qui est d'assez mauvaise humeur...