Clarice Starling e il team VICAP vengono schierati in Tennessee, dove l'FBI deve contrastare un gruppo di milizia chiamato "The Statesmen". Si scopre che il leader della milizia fa prostituire ex tossicodipendenti, che lui ha curato, con l'appoggio dello sceriffo locale. L'intuito di Clarice le fa scoprire il giro di prostituzione. Il leader della milizia viene ucciso dal membro del Vicap abilitato come cecchino salvando la stessa Clarice.